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当科技板块再度成为市场焦点时，新的投资主题也随之显现。9月16日，A股市场呈现震荡回升态势，科技股中，半导体芯片、半导体设备、光通信、光模块等多个细分领域集体走强。一位来自上海的中大型基金公司相关人士向记者透露：“尽管市场此前对科技股的估值以及AI的商业化能力有所疑虑，但随着大模型技术的持续迭代验证，加上强劲的硬件出口数据披露，资金正重新回流至科技产业链。”此外，算力基础设施已成为新的市场关注热点，多只相关ETF产品已成功上市或即将陆续推出。业内人士分析指出，当前科技领域的逻辑已从概念炒作逐渐转向政策驱动或实际业绩兑现，能否抓住这一轮结构性行情，或将决定年内超额收益的关键所在。